Les exportations, en baisse de 24 %, retrouvent un niveau comparable à celui de 2020 tandis que les importations, surtout en provenance de l’Union européenne, augmentent de 42 %. Cet excédent commercial reste principalement réalisé avec l’Asie et le Moyen et Proche-Orient. Comme depuis plusieurs années, il résulte majoritairement des ventes d’aéronefs, surtout du Rafale, de systèmes de propulsion et d’appareils de détection. 1 322 entreprises, majoritairement des PME, participent au commerce international de matériels de guerre. Les PME participent activement au commerce international en réalisant 4 % de l’excédent commercial des entreprises sous contrôle français.

Les exportations de matériels de guerre sont en baisse de 24 % entre 2021 et 2022 et les importations sont en hausse de 42 %

Alors que le contexte international s’est assombri avec la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie, le solde commercial des matériels de guerre et produits liés de la France est en retrait d’un plus de 4 milliards d’euros par rapport à 2021 pour s’élever à 6 091 M€ en 2022 (figure 1). Cela est la conséquence à la fois d’une baisse des exportations (-3 099 M€), qui reviennent au niveau de 2020 en euros courants, et d’une hausse des importations (+1 036 M€). Le solde commercial pour les matériels de guerre reste toutefois positif alors que le solde global pour tous les biens est toujours largement négatif. Le déficit commercial CAF/FAB total de la France, pour tous les biens, augmente ainsi de 89,9 Md€ pour s’établir à 189,5 Md€. Ce creusement important du déficit global tient avant tout à la hausse en valeur des importations de l’énergie, directement liée à l’augmentation de 60 % de ses prix.

Lecture : En 2022, l’excédent commercial des matériels de guerre et produits liés est de 6 091 millions d’euros.

Champ : Échanges CAF/FAB de matériels de guerre et produits liés.

Source : Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), traitements OED.

Cette inflation s’est répercutée en partie sur les produits industriels. Selon les comptes nationaux, les prix d’importation des véhicules de transports et des autres produits industriels, catégories de la nomenclature d’activités française incluant une grande partie des matériels de guerre, ont augmenté de 6 et 7 % et les prix d’exportation ont augmenté respectivement de 9 et 13 %. L’effet prix sur les matériels de guerre et produits liés est difficile à analyser de manière précise puisque ces derniers échappent à une logique stricte de marché. Les mouvements des matériels de guerre sont strictement contrôlés par les États et les transactions les plus importantes résultent de décisions stratégiques à long terme avec des négociations au plus haut niveau. Toutefois, comme l’augmentation des importations dépasse de loin l’inflation et que les exportations sont en baisse, les évolutions en valeur semblent ici refléter davantage des évolutions en volume. En euros constants, le solde commercial des matériels de guerre et produits liés retrouve ainsi un niveau comparable à celui de 2015.

LA MOITIÉ DES EXPORTATIONS SONT À DESTINATION DE L’ASIE ET DU PROCHE ET MOYEN-ORIENT

La baisse des exportations découle très majoritairement de la diminution des livraisons vers l’Asie hors Proche et Moyen- Orient (-2 297 M€). La part des exportations vers cette zone passe ainsi de 36 % en 2021 à 23 % en 2022 (figure 2). Le principal client de la BITD française dans cette zone est l’Inde qui avait reçu en 2021 la plus grande partie de sa commande de 36 Rafale passée en 2016. Les échanges avec le Proche et Moyen-Orient demeurent importants avec des exportations seulement en baisse de 6 %, représentant 28 % du total des exportations des matériels de guerre en 2022. Plusieurs pays e la péninsule arabique ont passé des contrats avec les entreprises françaises, ce qui assure une plus grande régularité des livraisons de 2020 à 2022. Ces pays ont également entrepris de développer leurs industries de défense, ce qui se traduit par des transferts de technologie et une augmentation de la production locale d’éléments constitutifs des produits finaux. Après une multiplication par 3,4 des importations entre 2020 et 2021 depuis cette zone, elles ont plus que doublé entre 2021 et 2022 (figure 3). Ces importations doivent être à destination des entreprises qui procèdent à l’assemblage des produits finaux en France.

Lecture : En 2022, les exportations de matériels de guerre vers l’Union européenne s’élèvent à 2 386 M€.

Note : La zone Asie comprend les pays d’Océanie.

Champ : Échanges CAF/FAB de matériels de guerre et produits liés.

Source : DGDDI, traitements OED.

Lecture : En 2022, les importations de matériels de guerre depuis l’Union européenne s’élèvent à 1 962 M€.

Note : La zone Asie comprend les pays d’Océanie.

Champ : Échanges CAF/FAB de matériels de guerre et produits liés.

Source : DGDDI, traitements OED.

Toutefois, la hausse des importations de matériels de guerre est en plus grande partie due à l’augmentation des importations depuis l’Union européenne. C’est surtout le fait des entreprises multinationales dont la dimension européenne est très structurante. Les sites de production d’Airbus sont ainsi répartis sur quatre pays : France, Allemagne, Espagne et Royaume- Uni. MBDA, leader européen de la production de missiles, possède des sites de production et d’intégration en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Les sites de production, d’assemblage ou de maintenance doivent acheter des composants en France et à l’étranger, y compris à partir de sociétés du même groupe. Les importations de l’État varient peu et elles représentent un peu moins d’un quart du total des importations en 2022. Elles sont exclusivement en provenance de l’Union européenne et plus particulièrement d’Espagne, où sont assemblés les avions de transport militaire A400M par Airbus dans son usine de Séville.

70 % DE L’EXCÉDENT COMMERCIAL SUR LES MATÉRIELS DE GUERRE EST RÉALISÉ AVEC LES AÉRONEFS, SYSTÈMES DE PROPULSION ET APPAREILS DE DÉTECTION

Alors qu’en 2021, les exportations d’aéronefs représentaient 44 % de l’ensemble des exportations de matériels de guerre et produits liés, cette part est tombée en 2022 à 37 % avec un montant de 3 507 M€ (figure 4). Cela est dû principalement à la baisse des livraisons de Rafale à l’Inde, alors que le contrat passé en 2016 parvient à son terme. Seules les exportations des armes et munitions, principalement des missiles, bombes, torpilles et de leurs composants, augmentent, de 7 % entre 2021 et 2022. Elles ont atteint un poids presque équivalent aux exportations des systèmes de propulsion. En parallèle, les importations de la part des entreprises d’armes et munitions et de leurs composants ont augmenté, ce qui conduit à un solde commercial en diminution pour cette catégorie.

Les trois catégories contribuant le plus au solde commercial restent ainsi les mêmes qu’en 2021 : les aéronefs, les systèmes de propulsion et les appareils de détection. Ces produits représentent 70 % de l’excédent commercial sur les matériels de guerre et produits liés.

Champ : Échanges CAF/FAB de matériels de guerre et produits liés.

Source : DGDDI, traitements OED.

71 % de l’excédent commercial est réalisé avec le Proche et Moyen-Orient et le reste de l’Asie (figure 5). Les échanges avec ces deux zones sont diversifiés avec une prédominance des aéronefs (respectivement 34 et 32 % des soldes commerciaux). En second, viennent pour chaque zone les appareils de détection. Le Proche et Moyen-Orient achète ensuite surtout des armes et munitions tandis que le reste de l’Asie privilégie les systèmes de propulsion. C’est le cas de l’Inde qui a besoin de moteurs de rechange pour ses flottes fournies d’avions et d’hélicoptères. Les autres zones sont plus spécifiques dans leurs achats. Les pays d’Afrique, dont l’Égypte, achètent d’abord des armes et munitions, ceux d’Amérique des systèmes de propulsion et des aéronefs et l’Europe hors Union européenne des aéronefs également. Compte tenu des échanges intracommunautaires croissants, l’excédent avec l’Union européenne se réduit fortement en passant de 1 298 M€ en 2021 à 423 M€ en 2022. Il n’est plus réalisé qu’avec les aéronefs et les systèmes de propulsion. Le premier pays européen acheteur de la France en 2022 est la Grèce, qui avait conclu en 2021 une commande de 18 Rafale, dont 12 d’occasion.

Encadré 1 : les prises de commande en 2022

Selon le rapport 2023 au Parlement sur les exportations d’armement, les prises de commandes des entreprises françaises à l’exportation ont atteint en 2022 le chiffre exceptionnel de 27 Md€. Le contrat avec les Émirats arabes unis portant sur 80 avions de combat Rafale au standard F4 pèse pour beaucoup dans ce record. Le total des commandes de ce pays atteint en effet 17 Md€. Les autres commandes viennent principalement de la Grèce, de l’Indonésie, de Singapour et de la Pologne. Porté par les commandes de Rafale, le secteur aéronautique représente 65 % des prises de commande en 2022, et le secteur des missiles et équipements environ 14 %. Le Proche et Moyen-Orient enregistre presque les deux tiers du total des commandes et les commandes européennes maintiennent un niveau significatif de 23 %. Cela garantit le développement des exportations de matériels de guerre dans les années qui viennent, au fur et à mesure des livraisons.

Le nombre de licences notifiées en 2022, comprenant les autorisations de transfert et les autorisations d’exportation, en s’élevant à 3 808 pour un montant maximal de 133 Md€, varie peu par rapport à l’année précédente. Même si cela ne préjuge pas de prises de commandes effectives, cela illustre la vitalité de la BITD à l’exportation et la confiance qu’expriment les partenaires stratégiques de la France envers son offre en matière d’armement.

LES PME RÉALISENT 4 % DE L’EXCÉDENT COMMERCIAL DES ENTREPRISES SOUS CONTRÔLE FRANÇAIS

978 entreprises françaises (voir Définitions) sous contrôle français participent en 2022 au commerce international de matériel de guerre et produits liés. En nombre d’entreprises, la catégorie des PME domine avec 855 entreprises dont 375 microentreprises. 172 ETI et 51 grandes entreprises sous contrôle français interviennent aussi dans le commerce international de matériel de guerre. Parmi les 653 entreprises exportatrices, 75 % sont des PME, y compris les microentreprises, et parmi les 697 entreprises importatrices, 79 % sont des PME (figure 6).

Pour les montants des échanges de matériels militaires, ce sont les grandes entreprises qui sont de loin les plus présentes. Elles réalisent 83 % des exportations et leur part dans les importations des entreprises sous contrôle français est de 71 %. Les 7 maîtres d’oeuvres industriels sous contrôle français¹ (les groupes Airbus, Dassault, MBDA, Naval Group, Nexter, Safran et Thales), qui regroupent 10 entreprises dont 2 ETI, pèsent 87 % des exportations et 79 % des importations. La part des PME dans les importations n’est pas négligeable avec 8 %. Ce sont surtout des parties de véhicules aériens et spatiaux, des munitions et des drones en provenance de l’Union européenne qu’elles importent. Bien que davantage de PME soient importatrices nettes qu’exportatrices nettes, elles affichent un excédent commercial global de 87 M€.

1. Arquus, anciennement Renault Trucks Defense, est le 8e maître d’oeuvre industriel mais il appartient depuis 2001 au groupe suédois Volvo.

Note : La notion d’entreprises considérée est celle de la LME (sociétés indépendantes, groupes ou branches autonomes d’un groupe).

Champ : Entreprises sous contrôle français participant au commerce international de matériels de guerre et produits liés.

Source : DGDDI - Sirus, Lifi, Insee ; traitements OED.

Encadré 2 : les tendances du marché mondial de l’armement

En l’absence de statistiques harmonisées sur le commerce international des matériels militaires, l’étude du marché mondial de l’armement est réalisée à partir de sources ouvertes par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Il répertorie tous les échanges connus de matériels de guerre, y compris les cessions gratuites, et les valorise selon des coûts unitaires représentant le transfert de ressources militaires plutôt que la valeur financière des transactions, en utilisant une mesure spécifique, l’unité de l’indicateur de tendance (trend-indicator value ou TIV). Par exemple, un Rafale neuf est évalué à 55 millions de TIV et la livraison en 2021 de 6 Rafale au Qatar a été ainsi évaluée à 330 millions de TIV.

En tendance, avec une part de marché de 11 % sur la période 2019-2023, la France est devenue le 2^e pays exportateur de matériel militaire (figure A). Elle devance de peu la Russie dont la part de marché est passée à 10,5 % sur 2019-2023. La satisfaction de ses propres besoins pour sa guerre contre l’Ukraine a considérablement réduit ses capacités d’exportation. Alors que la part de marché de l’Allemagne avait atteint 10 % vers la fin des années 2000, dépassant alors celle de la France, elle s’est tassée pour s’élever actuellement à 6 %. Les États-Unis sont de loin les premiers exportateurs de matériels de guerre depuis la fin de la guerre froide et leur part de marché progresse régulièrement depuis 2010 pour atteindre 42 % sur 2019-2023. 12 pays seulement ont une part de marché supérieure à 1 %, dont 5 pays de l’Union Européenne : la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas. Au total, ces douze pays réalisent 92 % des exportations d’armement dans le monde. Les exportations de la Turquie sont en forte croissance et elle se situe maintenant en 11^e position.

En excluant les échanges intracommunautaires (actuellement 2,5 % des échanges internationaux de matériels de guerre), l’Union européenne dans son ensemble dépasse nettement la Russie depuis 2020. Avec une part de marché de 25 %, elle reste toutefois loin des États-Unis (43 % de part de marché sans les échanges intracommunautaires). L’écart s’accroît depuis 2005 : le retard de l’Union est passée de 10 points sur la période 2005-2009 à 18 points sur 2019-2023.

Note : Les parts de marché annuelles sont calculées à partir des moyennes mobiles d’ordre 5 des indicateurs de tendance.

Source : SIPRI, Arms Transfers Database.